四大行上半年日赚30亿,好日子回来了吗?

2021-08-30 21:31 来源:国是直通车 原文链接:点击获取

问号

银行业近期进入中报公开季。作为中国也是全球最大的四家银行,中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行上半年业绩表现如何?

截至8月30日晚,上述四大行上半年业绩已全部出炉。与去年同期净利润均为负增长形成鲜明对比,今年上半年四大行净利润同比增幅均接近或超过两位数。

其中,工行上半年实现净利润1645亿元,同比增长9.8%;建行净利润1541.06亿元,同比增长10.92%;农行净利润1228.33亿元,同比增长12.5%;中行实现本行股东应享税后利润1128.13亿元,同比增长11.79%。

今年上半年,四大银行合计净赚超过5542亿元,平均每天约赚30亿元。利润回升,是否意味着银行的好日子又来了?

不良率齐降,风险点仍存

疫情“黑天鹅”后,银行业资产质量恶化被认为不可避免。2020年,四大行不良贷款率均出现反弹,但这一态势今年来有所改善。

上半年,四大行不良贷款率齐降。截至6月末,工行不良贷款率1.54%,比上年末下降0.04个百分点;建行不良贷款率1.53%,较上年末下降0.03个百分点;农行不良贷款率为1.5%,比上年末下降0.07个百分点;中行不良贷款率1.30%,比年初下降0.16个百分点。

谈及资产质量指标提升的原因,工商银行副行长王景武介绍,该行加大重点领域风险防控力度,密切关注地方隐性债务、房地产、“两高”行业、疫情敏感行业等重点领域风险,强化对隐性风险客户、重点大户的前瞻性风险识别与防范。同时,管控好延本延息贷款,继续主动消化已出现实质风险的贷款,进一步夯实资产质量。

他称,尽管当前疫情仍存在一定反复,但预计疫情对工行资产质量的冲击将逐步减弱,各类风险防控将逐步回归常态。

不过,仍有一些重点风险领域需要关注。农业银行行长张青松提到三方面:一是低端制造、批发零售等传统高风险领域客户;二是随着疫情对冲政策逐步退出,部分发展前景差、财务表现弱的延期还本付息客户;三是经济转型背景下,部分低效微利、负担过重的大中型企业,层级较低的政府融资平台客户,以及传统能源行业和房地产行业客户。

尤其针对一些大企业风险逐渐暴露,张青松说,农行一直坚持从严控制贷款集中度风险的授信政策,大户风险整体并不突出。但对于出现的部分大中型企业风险信号,农行将积极落实国家有关要求,前瞻性做好风险研判,强化风险跟跟踪监测,分类施策管控风险,及时调整分类形态,同时做好拨备具体工作。

净利润回升,“躺赚”难重现

今年来中国经济整体延续稳定恢复势头,银行业亦吃到红利。

工商银行行长廖林表示,上半年,国内经济稳定恢复,运行质量持续提升,GDP同比增长12.7%,社会消费品零售总额同比增长23%。在经济稳定恢复的大环境下,银行利润增速也出现了明显回升,这与实体经济发展趋势基本一致。

农行是上半年四大行中净利润增速最高的一家。张青松判断,从全年情况来看,随着国内经济延续回升势头,预计利息净收入、手续费净收入等将保持稳定增长,农行全年盈利增长将稳中有升、总体向好。

但这并不意味着曾经“躺赚”的好日子回来了。廖林指出,去年上半年,受新冠疫情对经济冲击影响,银行业净利润同比下降,比如工行下降了双位数。因此,今年上半年银行利润增速明显提升与去年基数有一定关系。

此外,作为衡量银行盈利主要指标的净息差收窄已成为普遍现象,亦对银行赚钱能力形成挤压。以中国银行为例,其上半年净息差为1.76%,比去年下降9个基点。该行高层解释说,净息差下降主要是受市场利率下行和贷款陆续到期重新定价影响,今年以来贷款收益率较去年有所下降,相应地拉低了净息差。

中国银行行长刘金对未来净息差回升抱有信心。他表示,未来会在存款量价双优、负债精细化管理上再做一些具体工作。同时,随着疫情进一步控制,中国经济基本面会越来越好,该行在减费让利、支持实体经济同时,贷款收益水平也会逐步回升。

下半年巨额信贷资金何处去?

四大行中报还显示,今年来各银行优化信贷投放节奏和结构,加大对实体经济重点领域和薄弱环节的金融支持。

6月末,建行境内公司存款10.41万亿元,较上年末增加7079.69亿元,增幅7.30%。基础设施行业领域贷款余额4.83万亿元,较上年末增加4977.23亿元,增幅11.48%。

同期,工行新各项贷款新增近1.4万亿元,增幅7.4%。其中,支持小微企业方面,上半年普惠型小微企业贷款余额突破1万亿元,增幅40.4%,超额完成监管要求。

下半年各行巨额信贷资金将投向何处?

王景武透露,工行下半年将围绕服务经济高质量发展,持续提升融资支持力度和水平。他提到,要保持贷款稳定增长,为实体经济提供可持续资金支持。此外,持续优化信贷结构,继续加大对国家重大项目资金支持,持续提升对普惠金融、乡村振兴、制造业、科技创新、绿色金融等领域的金融供给水平。

建设银行副行长王浩说,下半年,该行将在继续加大基础设施领域信贷结构调整力度、杜绝违规新增地方政府隐性债务、做好房地产集中度稳步达标工作同时,重点投向普惠金融、先进制造业、节能环保产业、战略新兴产业、乡村振兴等领域,推动信贷规模保持平稳增长,结构得到持续优化,预计新发放贷款利率总体也将保持基本稳定。